Aliansi Baru Terbentuk, Perang E-Commerce di ASEAN Makin Sengit

Ilustrasi: e-commerce (sumber: forbes)Ilustrasi: e-commerce (sumber: forbes)

HO CHI MINH CITY/SINGAPURA – Di era pasca-pandemi, akan menjadi landasan bagi berbagai aliansi baru, dan saingan berlomba untuk membangun seluruh ekosistem untuk melayani sebanyak mungkin kebutuhan pelanggan, termasuk di Asia Tenggara. Di Vietnam, terlibat bentrok dengan Alibaba (lewat Lazada), sedangkan dan sedang membangun kembali bisnis mereka yang sempat hancur lantaran COVID-19.

Dilansir dari Nikkei, pengiriman gratis dan komisi rendah adalah bagian dari upaya pemasaran agresif Shopee di Vietnam, yang telah membantunya menjadi platform e-niaga paling populer di negara itu. Shopee, yang dimiliki oleh grup teknologi yang berbasis di Singapura, Sea Group, menarik 62 juta kunjungan bulanan di Vietnam pada kuartal ketiga tahun 2020, naik lebih dari 80% dibandingkan tahun sebelumnya.

Didukung arus kas dari bisnis permainannya, Sea yang terdaftar di AS, berinvestasi besar-besaran dalam e-commerce dan layanan . Pada kuartal Juli-September tahun 2020, pendapatan untuk unit e-commerce-nya, yang mencakup Vietnam dan negara-negara lain, naik 2,7 kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi 618 juta , sedangkan kerugian operasional meningkat dari 277 juta menjadi 338 juta , terutama sebagai promosi untuk mendapatkan pangsa pasar.

Sebelumnya, pertumbuhan startup teknologi paling terkenal di kawasan ASEAN, seperti Grab yang berbasis di Singapura dan Gojek Indonesia, didorong oleh layanan seperti ride-hailing. Sekarang, dengan kebangkitan pesat Sea, yang telah menjadi perusahaan paling berharga di Asia Tenggara (bernilai sekitar 100 miliar dolar AS), memicu kerja sama dan akuisisi baru yang akan mengubah lanskap pada tahun 2021 dan seterusnya ketika ekonomi mulai pulih.

Ilustrasi: Lazada dan Shopee (sumber: vietnaminsider.vn)
Ilustrasi: Lazada dan Shopee (sumber: vietnaminsider.vn)

Upaya itu tampaknya membuahkan hasil. Menurut data dari iPrice Group, Shopee menjadi situs yang paling banyak dikunjungi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam pada kuartal ketiga tahun 2020. Setahun sebelumnya, Lazada (yang dimiliki oleh Alibaba Group Holding sejak 2016) merupakan nomor satu di Filipina, Singapura, dan Thailand, sedangkan Tokopedia menjadi e-commerce paling banyak dikunjungi di Indonesia.

“Hingga 2015, ekonomi digital Asia Tenggara berada dalam tahap pertumbuhan siklus hidup industri, dengan banyak pemain baru muncul (dan) permintaan yang meningkat pesat dengan persaingan yang relatif rendah,” tutur Edwin Muljono, konsultan di YCP Solidiance. “Sekarang, pasar berada dalam tahap peralihan. Meskipun melanjutkan pertumbuhan dua digit, pasar telah mulai matang, dan konsolidasi tampaknya sedang berlangsung cakrawala.”

Menekankan agenda konsolidasi, dan pergeseran prioritas, Nikkei Asia mendengar kabar bahwa Gojek sedang dalam pembicaraan merger dengan Tokopedia, menjadi aliansi potensial yang akan menciptakan grup teknologi besar di Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Gojek juga dikabarkan sedang mendiskusikan kemungkinan merger dengan Grab.

Asia Tenggara adalah tempat berburu unicorn. Grab dan Gojek telah menjadi yang terbesar, masing-masing bernilai 14 miliar dolar AS dan 10 miliar dolar AS, tetapi wilayah ini adalah bagi 12 startup bernilai 1 miliar dolar AS atau lebih, menurut sebuah studi oleh Google, Temasek Holdings, dan Bain & Company. Dengan Tokopedia dan Bukalapak, Indonesia memiliki dua unicorn e-commerce yang memberdayakan jutaan pedagang lokal, termasuk banyak toko mom-and-pop, untuk berjualan online melalui platform mereka.

Fenomena ekonomi digital sedikit diubah oleh pandemi. Ride-hailing terpukul keras oleh pembatasan perjalanan dan tren bekerja dari rumah, dengan Grab dan Gojek memangkas masing-masing 5% dan 9% staf mereka pada pertengahan tahun 2020. Sebaliknya, permintaan untuk e-commerce dan pengiriman makanan melonjak, dan ini kemungkinan akan berlanjut di era pasca-pandemi.

Ilustrasi: Grab dan Gojek (sumber: blockdit.com)
Ilustrasi: Grab dan Gojek (sumber: blockdit.com)

Sentimen sempat dingin di awal pandemi. Jumlah total yang diinvestasikan di startup Asia Tenggara turun 13% pada paruh pertama tahun 2020 dari tahun sebelumnya, menurut data yang dikumpulkan oleh Cento Ventures Singapura. Pembatasan perjalanan membuat pertemuan penggalangan dana dan uji tuntas menjadi sulit. Namun, tren pertumbuhan diperkirakan akan tetap utuh.

“Prospek jangka panjang ekonomi digital Asia Tenggara tetap lebih kuat dari sebelumnya,” kata Aadarsh ​​Baijal, seorang mitra di Bain & Company. “Faktor-faktor seperti kepercayaan yang lebih besar pada teknologi dan kekuatan pasar yang menciptakan pasokan online yang jauh lebih besar akan memberikan dorongan permanen pada ekonomi digital.”

Vietnam adalah contoh utama dari medan perang baru. Ekonomi digitalnya, termasuk e-commerce, pengiriman makanan, dan pemesanan kendaraan, tumbuh menjadi 14 miliar dolar AS pada tahun 2020, dan diprediksi meningkat menjadi 52 miliar dolar AS pada tahun 2025. Shopee kini mengungguli para pesaingnya, disusul The Gioi Di Dong (Mobile World) dengan 29 juta kunjungan bulanan selama periode yang sama, Tiki dengan 22 juta kunjungan, dan Lazada dengan 20 juta kunjungan.

Untuk melawan Shopee, Lazada, yang berbasis di Singapura, pada November kemarin bergandengan tangan dengan Grab di Vietnam, kemitraan luas yang menawarkan Grab cara untuk memperkuat fokusnya pada e-commerce. “Kami sangat berharap dapat menghadirkan semua Grab ke mitra e-commerce kami,” ujar Presiden Grab, Ming Maa, di acara startup pada akhir November 2020.

Ilustrasi: barang e-commerce (sumber: vnexpress.net)
Ilustrasi: barang e-commerce (sumber: vnexpress.net)

Lazada ‘menyadap’ jaringan pelanggan dan pengemudi Grab, mengarahkan pembeli ke layanan pengiriman makanan Grab, dan akan menggunakan layanan pengiriman paket Grab untuk mengirimkan produk. Grab juga merujuk pengguna aplikasi mereka ke Lazada. Induk Lazada sendiri, Alibaba, dan Grab didukung oleh SoftBank Group Jepang.

Grab, dan Gojek, juga sedang mencari pertumbuhan dalam layanan keuangan. Pada tahun 2020, Grab berinvestasi di perusahaan pembiayaan LinkAja. Seperti Sea, Grab telah memperoleh lisensi perbankan digital di Singapura melalui konsorsium dengan Singapore Telecommunications. Sementara, Gojek telah mengakuisisi 22% saham di pemberi pinjaman lokal Bank Jago, berharap dapat menyediakan layanan perbankan digital di superapp Gojek.

Pemain internasional lainnya juga merespons. Amazon.com dari AS meningkatkan kehadirannya di Singapura. Dalam pengiriman makanan, Delivery Hero yang berbasis Jerman berkembang secara agresif di Asia Tenggara melalui merk Foodpanda-nya. Sementara, aplikasi perpesanan Jepan,  Line, memiliki Line Man, yang merupakan salah satu layanan pengiriman makanan paling populer di Thailand.

“Pemain digital utama di kawasan, seperti Grab, dengan cepat memperluas layanan mereka menjadi aplikasi gaya hidup, dan investor besar, seperti raksasa teknologi China dan AS serta konglomerat lokal, lebih suka berinvestasi pada pemain besar yang sudah ada,” tambah Mujono. “Pada akhirnya, ini akan menghasilkan pasar yang terkonsolidasi di Asia Tenggara, dipimpin oleh beberapa pemain, dan didukung oleh investasi dari seluruh dunia.”

Loading...